12月10日，航空工业发展中心在北京发布了《民用飞机中国市场预测年报（2021~2040）》和《通用航空中国市场预测年报（2021~2040）》。2020年新冠肺炎疫情暴发给民航业造成巨大冲击，航空客运需求大幅下降。我国民航业统筹推进疫情防控和安全发展，在全球率先触底反弹，国内航空运输市场成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。报告全面分析我国未来航空市场环境的基础，对未来国内外运输航空和通用航空发展及其对民用飞机的需求做出了最新预测。未来20年中国市场共需要补充民用客机7646架，民用货机650架，其中窄体飞机占绝大部分。2021年上半年，我国民航运输业继续稳中向好，总体恢复符合预期。内地航线客运周转量在今年3月已经恢复至2019年同期水平。但是由于全球新冠肺炎疫情防控形势仍然严峻，且国际环境持续恶化，国际航线和地区航线恢复较为缓慢。从未来发展趋势看，我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国民经济将继续保持稳定增长，是中国航空运输市场发展的主要动力。从长周期来看，我国航空客运周转量仍将保持较快增长，预计2021~2040年间，中国需要补充民用客机7646架，其中宽体客机1561架，窄体客机5276架，支线客机809架。图：中国大陆航空公司客机、货机机队规模及需求量预测
尽管受疫情影响航空货运也出现下降，但总体上疫情对航空货运的影响小于对航空客运的影响，对国内航线货运的影响大于对国际航线货运的影响。受疫情影响，国际航线客运航班大量停飞，客机腹舱运货减少，对全货机的需求反而在增加。到2021年1月份，货邮运输量恢复到2019年同期水平，从2021年2月份开始超过2019年同期水平。外贸实现出口产品升级和市场多元化，快递业务爆发式增长给我国航空货运带来新的发展机遇。随着客运航班恢复飞行，货运运力增加，航空货运会恢复增长趋势。预计未来20年，中国货邮周转量年均增长率为7.3%，到2040年货机机队规模将达到650架，其中大型货机157架，中型宽体货机197架，小型货机296架。预计到2040年机队规模将大幅增加，固定翼通用飞机达到4.5万架，民用直升机超过1万架。2020年，我国通用飞机飞行小时为98.4万小时，中国通航机队规模逆势增长，较上一年度新增185架。截至2020年末，中国通航在役机队规模达到2892架，其中直升机923架。由于近年来国家和地方政府对通航运营的大力支持，预计到2025年扶持力度较大的航空应急救援、短途运输、低空旅游等领域市场份额会有一定提升，受无人机替代影响较严重的农林植保业务占比将出现下降，而石油服务、航空护林、电力巡线等传统通航作业市场份额基本保持稳定。预计随着我国低空空域改革取得突破，我国通航市场将迎来爆发，个人娱乐将成为增长最快的业务，短途运输、公务飞行、低空旅游等业务市场占比也将接近发达国家水平。预计到2040年，我国通航飞行时间将超过800万小时。
预计到2025年，我国通用航空器保有量将达到5343架。得益于培训市场在我国的主导地位，主要用于教练机的活塞通用飞机规模最大，固定翼通用飞机总共将占据64.6%的市场份额。预计到2040年我国通用航空器保有量将接近4.5万架，其中固定翼飞机机队占74.3%。得益于航空培训、个人娱乐、低空旅游等领域的快速发展，活塞通用飞机机队规模快速扩大，到2040年将突破2.5万架。预计到2025年，我国民用直升机机队规模将达到1874架，到2040年，规模将超过1万架。得益于个人娱乐、低空旅游等市场的发展，超轻型和轻型直升机仍然是最受市场欢迎的机型，而传统直升机作业市场因为需求量增长有限，会保持较为平稳的发展水平。预计到2040年，超轻型和轻型直升机合计市场份额将达到76.9%，中型和大型直升机市场份额分别为14.2%和8.5%。需求会继续向大座级飞机转移，预计2021~2040年全球将需要支线客机6120架。喷气支线客机市场。首先，30~60座喷气支线客机需求迅速萎缩，2012年开始已经没有交付，由二手飞机满足有限的市场需求，未来存在一定的退役替换需求。其次，61~100座喷气支线客机是市场的主流机型，其中70座级喷气客机因范围条款放松等因素的推动，成为该细分市场的主宰者。90座级喷气客机以其优越的成本优势受到航空公司的青睐。第三，大座级喷气支线客机可以为航空公司提供优化运力的选择，用于运量大的支线航线，以及替换客流量不足航线上的窄体干线客机。此外，还可用于开发客流量小的二级市场，在不损失客舱舒适性的前提下与同一市场中的窄体干线客机竞争，通过提高航班频率增强竞争力，或通过提高客座率提升盈利能力。目前，ARJ21已经开始批量进入市场，E175-E2等一批新机型将陆续进入市场，从而推动支线航空发展进入新的阶段。预计未来20年30~60座和61~100座喷气支线客机的需求量分别为200架和3320架。图：全球支线客机需求量预测（2021~2040年）
涡桨支线客机市场。30座级涡桨支线客机存在一个较为稳定的缝隙市场；50座级涡桨支线客机的需求正在逐步被大型涡桨支线客机所替代；70座级（含）以上涡桨支线客机以其较低的单座成本和较高的运输能力而受到航空公司的青睐，呈现出良好的市场前景，未来新机型的问世也将进一步刺激需求增长。预计未来20年，30~60座和61~100座涡桨飞机的需求量分别为500架和2100架。
来源 | 民航资源网
编辑 | 陆晨 辜月铃
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