财税金融系丨财富管理

本专业培养理想信念坚定，德、智、体等全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力，掌握现代金融市场证券投资、客户理财服务等知识和技术技能，面向货币金融服务、资本市场服务、保险业和其他金融行业的银行专业人员、证券专业人员、保险专业人员等职业群，能够从事投资理财产品咨询、金融市场分析、理财规划服务、理财产品营销与推广等工作的高素质技术技能人才。

毕业生可在银行、保险公司、证券公司、财务公司、租赁公司、小额贷款公司、基金管理公司等机构咨询、策划、代理等岗位从事具体操作及管理工作。可以在一般企业的财务部门、资本运作部门从事出纳、投融资管理策划等工作。也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

兴业银行实习学生陈敏（左）、张旭（右）

①掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；

②熟悉金融业相关政策和法律法规，以及经济金融相关基础知识；

③掌握金融服务营销的基本知识；

④熟知投资理财市场的基础知识；

⑤掌握投资理财产品的分类及内容；

⑥掌握证券投资与分析的基础知识；

⑦掌握投资理财规划的内容。

⑧掌握保险业务基本知识；

⑨掌握理财规划书制作的标准和流程。

①具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力；

②熟悉投资理财工作方法，熟知理财工作规程，具有良好的语言表达和文字写作能力，能够在工作中进行有效沟通；

③具有一定的信息加工能力和信息技术应用能力；

④能够熟练的使用理财规划计算工具；

⑤熟悉投资理财市场基本状况，熟知金融营销知识、技巧，能够根据客户的不同特点采取不同的营销策略；

⑥熟悉客户的需求，能够根据生命周期理论进行客户的财务现状分析；

⑦能够熟练运用证券买卖委托系统等投资分析软件，具有股票、基金、期货等证券买卖的实际操作能力；

⑧熟悉客户的保险现状、投资现状，并根据客户的需求，进行专业的保险咨询、投资咨询；

⑨能够为客户提供综合理财规划服务，具有熟练地制作理财规划书并进行资产配置的能力。

 昌利国 

成都九思汇智教育咨询有限公司董事长，曾任职中融基金成都营销中心总经理，大成基金成都分公司/西安分公司总经理，首届四川证券业协会基金委员会秘书长 ，策划并组织《21天基金定投探索营》、《21天债券探索营》、《熊市生存书》、《我与基金的爱恨情仇》、《打开量化投资的黑箱》、《金融营销的五项修炼》、《巴蜀豪门基宴》等系列课程。

 张芸 

高级会计师。具有大型国有商业银行30多年的金融从业资历。曾分别在全国银行系统城市行排名前10位的两个处级支行任分管副行长，积累了丰富的管理实战经验及务实的理论素养。擅长金融科技创新、零售业务转型、财富管理中的保险配置、个人信贷融资及互联网金融研究，拥有丰富的一线案例和实战把控力。

 万幸 

四川大学本科、西南财经大学硕士、北京大学光华管理学院MBA。成都九思汇智教育咨询有限公司联合创始人兼总裁，北大青年CEO俱乐部“未名繁星奖“获得者，北大光华CEO创业训练营全国第五期营友，第一财经与RFP学会中国中心首评全资管行业中国百佳理财师，美国RFP学会中国中心认证特聘讲师，省级投教基地成都红庙子街投资者教育基地特聘讲师。

 张珊珊 

副教授，云南财经大学企业管理硕士，四川师范大学信息管理与信息系统本科，多年金融行业相关工作经验，双师型教师，互联网金融专业负责人。主要从事领域：会计学、经济学、数据分析、商业银行业务。

 方凯 

讲师，经济师，证券投资顾问，多年行业工作经验。主要从事领域：金融学、证券投资。

 张兰月 

讲师，电子科技大学工商管理硕士，沈阳师范大学金融学本科，多年金融行业相关工作经验，双师型教师。主要从事领域：金融学、证券投资、保险。

 胡利 

讲师，四川大学金融学硕士，中级经济师，基金、保险、会计从业资格证。银行从业多年，主要从事领域：个人理财、金融学、保险、证券投资。

编辑：新闻宣传中心实习生 黄雪莲 

责编：新闻宣传中心 李玥